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Mysteel解读:进口几内亚铝土矿存隐患 铝价是否又要变天?

  几内亚是我国第一大铝土矿进口国,受几内亚因素影响,该地区陆地边界暂关闭一周。我国铝土矿进口存隐患,后续有持续恶化的可能。

1、国内铝土矿资源短缺且品位低

  中国是铝土矿资源的消费大国,但铝土矿储量少,且国内铝土矿品位低。中国铝土矿仅占世界总探明储量的2.96%,却支撑起了世界21.9%的铝土矿产量。2015年国内开采铝土矿6000万吨,次于澳大利亚,排名第二,以此开发速度,14年后国内的铝土矿存量将会全部耗尽。2016年起,国内铝土矿生产开始受到环保督察制约,供应日趋偏紧。

2、我国对进口铝土矿依赖度高

  2014年之前,印尼是我国第一大的铝土矿来源国。但印尼于2014年1月12日实行新的矿业资源法,此后我国从印尼进口的铝土矿资源大幅减少。2014年后,我国向澳大利亚进口高昂的铝土矿来弥补短缺,但我国的铝土矿供应没有实质性的改善。据悉,几内亚铝土矿储量为74亿吨,占全球总储量的24.4%,储量世界排名第一,且均高品质的三水铝土矿。

  为了寻求稳定的铝土矿供应,中国企业自2014年开始克服困难,陆续开拓几内亚铝土矿市场。2017年中国企业继续价码投资,且中国同意在20年期间向几内亚提供200亿美元贷款,以“公路换矿产”的形式换取铝土矿的矿权。

  从产出方面看,自2016年开始,我国在几内亚投入的铝土矿产权陆续产出,2018年几内亚已经成为我国铝土矿第一大供给国。2020年中国铝土矿共进口11158.7万吨,同比增长10.9%,其中进口自几内亚5267.01万吨,占总进口量的47.2%,同比增长18.51%。

3、几内亚因素造成的影响

  1)电解铝冶炼成本的抬升。经折算,目前我国电解铝约有三分之一使用几内亚铝土矿进行生产。几内亚进口铝土矿价格自去年下半年以来,随着国际海运费不断飙升而上涨。近期几内亚至中国主要港口的cape型海运费达38美元/吨,较去年同期上涨近1倍,中国港口的几内亚矿石(铝45%硅3-5%)CIF成交及报价区间在48-54美元/吨,较去年同期上涨超5美元/吨。该事件或推动几内亚进口矿价格进一步上涨,推动氧化铝价格上涨,造成国内电解铝生产成本抬升。

  2)电解铝被动减产,加剧供需矛盾。如果该事件持续发酵,我国进口几内亚铝土矿持续受限,造成未来铝土矿供给严重短缺,国内冶炼厂或因铝土矿原料不足,存在被动减产的可能,从而加剧电解铝供应短缺的情况,随着9月份电解铝消费旺季的到来,供需缺口或进一步扩大,叠加成本的抬升,下半年铝价易涨难跌。

  3)下游加工企业生产压力大。此前铝价高企侵蚀了下游加工企业的利润,若后续铝价进一步上涨,或进一步加剧下游加工企业的生产压力,不有利于全产业链的健康发展。

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